Préparer un rendez-vous
Réunissez les objectifs du compte, les derniers échanges et les engagements déjà pris. Préparez un ordre du jour adapté à ce qui compte pour ce client.
Un brief client et des questions ciblées.
Arrivez au rendez-vous avec toute l’histoire.
Les informations d’un compte vivent dans le CRM, les mails et les comptes rendus. Convergence les rapproche pour retrouver les enjeux du client, vos engagements et les questions à préparer.
Demander une démoQue préparer pour le prochain rendez-vous client ?
- Dossier CRMObjectifs du compte
- Échanges clientQuestions en suspens
- Compte renduDernier rendez-vous
Le contexte utile
Le client souhaite clarifier le calendrier et le périmètre de la mise en place. Le dernier échange prévoit de revenir sur les besoins de son équipe support.
Préparer un brief et les questions du rendez-vous.
Vos informations reliées. Les droits d’accès de chacun respectés.
Découvrir les connexionsChaque échange reprend le bon fil.
Des situations de travail concrètes, à partir des sources de votre équipe.
Construire une proposition
Retrouvez les besoins exprimés, les réponses apportées et les supports internes pertinents. Préparez le document avec le contexte du dossier.
Une première trame à relire et à valider.
Transmettre un compte
Rassemblez les interlocuteurs, les décisions et les sujets encore ouverts avant un passage de relais entre commerciaux ou vers l’équipe qui accompagne le client.
Une synthèse partagée de l’historique.
Votre équipe.
Un accompagnement concret.
Nous partons de votre fonctionnement, mettons en place les usages avec vous et accompagnons leur adoption dans la durée.
Comprendre votre travail
Nous échangeons avec les ventes sur leur cycle commercial et les informations qui manquent le plus souvent avant un rendez-vous ou une proposition.
Mettre en place avec vous
Nous relions les dossiers clients et les outils retenus, avec des accès cohérents entre les équipes commerciales et les autres départements.
Former et faire évoluer
Nous formons les commerciaux à préparer leurs rendez-vous sur leurs propres cas, puis ajustons les synthèses et le périmètre des outils connectés.
Le contexte circule
entre les équipes.
Retrouvez les usages des départements avec lesquels vous travaillez.